Mudanças no prospecto do IPO do Nubank

Hoje recebemos uma comunicação de mudança no prospecto do IPO do Nubank, e a opção de cancelar a reserva anterior e fazer uma nova reserva.

Mas não simplificaram muito a informação sobre quais são as diferenças de condições.

Alguém saberia resumir aí pra comunidade?

Obrigado!

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Esse é um trabalho pra você, meu caro Watson @ree

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Olá @Willam !

O Nubank possui uma página de Relações com Investidores no link abaixo:

www.investidores.nu

Lá em “Avisos e Comunicados ao Mercado >” há mais informações sobre as mudanças, o link direto para esse documento está aqui :point_down:

Clique para acessar o Comunicado ao Mercado - Modificação da Oferta

Sobre o prazo para desistência da oferta, tem esse trecho no documento:

ABERTURA DE PRAZO PARA DESISTÊNCIA
Como resultado das alterações indicadas acima, a Companhia e os Coordenadores da Oferta
Brasileira informam que:

Com a modificação da Oferta Brasileira, nos termos do artigo 27 da Instrução CVM 400, (i) a NuInvest deverá comunicar diretamente ao Investidor Não Institucional que tenha efetuado Pedido de Reserva a respeito da modificação informada nos termos deste Comunicado ao Mercado; e (ii) os Investidores Não Institucionais que já tenham apresentado seu Pedido de Reserva poderão desistir do seu Pedido de Reserva entre 30 de novembro de 2021, inclusive, e 7 de dezembro de 2021, inclusive (“Período de Desistência para Investidores Não Institucionais”), devendo, para tanto, informar sua decisão, até meio dia do dia 7 de dezembro, à NuInvest, por meio dos Canais de Distribuição da NuInvest.

O procedimento de desistência deverá ser realizado através (a) do atendimento do chat do App do Nubank ou da central de atendimento do Nubank pelo telefone 0800 608 6236, com atendimento 24/7; ou (b) do atendimento do chat do aplicativo digital (app) da NuInvest ou da central de atendimento da NuInvest pelo telefone (11) 3841-4515, com atendimento em dias úteis, em horário comercial.

Caso o Investidor Não Institucional não informe, por escrito, sua decisão de desistência do seu respectivo Pedido de Reserva, nos termos descritos acima, seu respectivo Pedido de Reserva será considerado válido e sua ordem será processada nos termos do Prospecto Preliminar.

Caso o Investidor Não Institucional decida desistir do Pedido de Reserva nas condições previstas acima, os valores bloqueados, nos termos descritos no Prospecto, serão devolvidos sem qualquer remuneração, juros ou correção monetária, sem reembolso de eventuais custos incorridos e com dedução, caso incidentes, de quaisquer tributos eventualmente aplicáveis sobre os valores pagos em função do IOF/Câmbio e quaisquer outros tributos que, caso venham a ser criados, incluindo aqueles com alíquota atual equivalente a zero que tenham sua alíquota majorada, no prazo máximo de 3 (três) dias úteis contados do pedido de cancelamento do respectivo Pedido de Reserva.

Não haverá possibilidade de desistência para os Clientes que tenham aderido ao Programa de Clientes (NuSócios).

Página 3 - COMUNICADO AO MERCADO DE MODIFICAÇÃO DA OFERTA, DO CRONOGRAMA E ABERTURA DE PRAZO PARA DESISTÊNCIA NO ÂMBITO DA OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO PRIMÁRIA DE AÇÕES ORDINÁRIAS CLASSE A, INCLUSIVE SOB A FORMA DE CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES, DE EMISSÃO DA NU HOLDINGS LTD.


Existem diversas opiniões no mercado sobre o motivo desse corte de preço na oferta do IPO, a Suno Noticias cita que “Especialistas achavam caro o preço anterior do IPO do Nubank”, já na BM&C News o analista Marco Saravalle cita a piora do mercado na última semana devido a nova variante do coronavírus Ômicron.

Você pode entrar em contato para tirar dúvidas referente ao prospecto diretamente com o Departamento de Relações com Investidores do Nubank pelo e-mail abaixo:

ir@nubank.com.br

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Desculpe @ree , mas vc só mandou o mesmo documento que eu coloquei no post sem responder qual é a diferença de permanecer com a reserva anterior ou fazer a reserva com as novas condições.

Esse documento que mandei trata somente das alterações do prospecto, o que você compartilhou é o prospecto inteiro.

Como se trata de um IPO e qualquer resposta que eu possa te dar pode te influenciar a tomar uma ação, não seria adequado eu responder.

A melhor equipe que pode te ajudar com isso é o RI, encaminhe sua dúvida ao e-mail acima que eles te responderam.

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@Willam,seja bem-vindo novamente à comunidade!
As diferenças principais são essas três :point_down:
1- As ações ordinárias classe A sairão mais baratas,consequentemente os BDRs também.
2- Agora teremos investidores âncoras.
3- Venda do Lote Suplementar das ações

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